أحجام تداول قياسية في الكهرباء والبيئة تكشف لماذا تحتاج شركات الطاقة في عمان للذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والكفاءة والاستدامة.
لماذا تكشف أحجام التداول القياسية عن مستقبل طاقة عمان؟
في 2025، تم تداول 3.1 مليار ميغاواط/ساعة من عقود الكهرباء الآجلة على منصة Nodal في أمريكا الشمالية، إلى جانب 749,222 عقدًا في أسواق المنتجات البيئية (عقود وخيارات). هذه الأرقام ليست مجرد خبر مالي “بعيد” عن منطقتنا؛ هي مؤشر واضح على شيء أكبر: سوق الطاقة أصبح رقميًا، سريع الإيقاع، ومبنيًا على البيانات—ومن لا يمتلك تحليلات متقدمة وأتمتة ذكية سيخسر وقتًا ومالًا.
وهذا يهم عمان تحديدًا. لأن قطاع النفط والغاز والطاقة في السلطنة يتحرك اليوم بين ثلاث ضغوط في وقت واحد: الكفاءة التشغيلية، إدارة المخاطر السعرية، ومتطلبات الاستدامة. وفي هذا المشهد، الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية تقنية؛ هو الطريقة العملية للتعامل مع التعقيد المتزايد—من غرفة التحكم في محطة كهرباء إلى مكتب التداول وإدارة المشتريات.
ضمن سلسلة “كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الطاقة والنفط والغاز في عمان”، يأخذ هذا المقال خبر أحجام التداول القياسية كنافذة لفهم الاتجاه الأكبر: لماذا ترتفع الحاجة إلى التحليلات الفورية؟ وكيف يُترجم ذلك إلى فرص مباشرة للشركات العُمانية في الكهرباء والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة؟
أحجام تداول قياسية: ماذا تقول لنا الأرقام فعلًا؟
الرسالة الأساسية: عندما تقفز أحجام التداول وتزداد المنتجات البيئية، فهذا يعني أن إدارة الطاقة لم تعد “تشغيل وإنتاج” فقط، بل أصبحت إدارة مخاطر وتسعير وامتثال بسرعة أعلى من قدرة العمل اليدوي.
بحسب الخبر المنشور بتاريخ 09/01/2026 عن نتائج 2025:
- عقود الكهرباء الآجلة وصلت إلى 3.1 مليار ميغاواط/ساعة (زيادة 4% عن 2024).
- شهر ديسمبر وحده سجل 235 مليون ميغاواط/ساعة (أعلى 29% من ديسمبر 2024).
- المنصة قالت إنها تقود سوق العقود الشهرية للكهرباء في أمريكا الشمالية مع 56% من الاهتمام المفتوح (Open Interest) وبحجم 1.51 مليار ميغاواط/ساعة بنهاية 2025.
- القيمة الاسمية المقابلة لذلك الاهتمام المفتوح قُدّرت بأكثر من 166 مليار دولار (الطرفين).
أما المنتجات البيئية:
- تم تداول 749,222 عقدًا (عقود وخيارات) في 2025.
- الاهتمام المفتوح بلغ رقمًا قياسيًا 391,264 عقدًا.
- عقود شهادات الطاقة المتجددة (REC) وحدها سجلت 465,189 عقدًا (زيادة 11%) واهتمامًا مفتوحًا 323,591 (زيادة 10%).
حتى الغاز الطبيعي ظهر في الصورة بقوة:
- أحجام تداول الغاز في 2025 بلغت 958 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBtu).
هذه الأرقام تعكس واقعًا جديدًا: كلما زادت السيولة وتعقّدت المنتجات، زادت الحاجة لتقنيات تتخذ قرارات أسرع وأدق—وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي.
لماذا يرتبط هذا بعمان؟ لأن الطاقة أصبحت “سوقًا” لا “مرفقًا” فقط
الفكرة المختصرة: ما يحدث في منصات التداول العالمية هو إنذار مبكر لما سيواجهه أي نظام طاقة يتوسع في المتجددات ويُشدد معايير الانبعاثات ويواجه تقلبات أسعار الوقود.
عمان تعمل على تنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، ومع نمو مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين والربط الكهربائي، سترتفع ثلاثة أمور:
- تعقيد التنبؤ بالطلب والتحميل (Load) بسبب التذبذب في توليد الرياح والشمس.
- الحاجة إلى تسعير أدق للمخاطر: وقود، صيانة، انقطاعات، وخسائر فنية.
- حساب الكربون والامتثال: ليس كشعار، بل كأرقام تُراجع وتُدقق.
والأهم: الخبر يظهر نموًا واضحًا في المنتجات البيئية مثل شهادات الطاقة المتجددة وعقود الانبعاثات. هذا يعني أن الامتثال البيئي أصبح “قابلًا للتسعير”، وبالتالي قابلًا للإدارة أو الخسارة.
في عمان، كثير من الشركات تتعامل مع الاستدامة كملف تقارير. أنا أرى أن هذه مقاربة ناقصة. الاستدامة تتحول إلى قرارات تشغيلية ومالية يومية، والذكاء الاصطناعي هو الأداة التي تجعلها قابلة للتنفيذ.
أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟ ثلاث وظائف لا غنى عنها مع تضخم البيانات
الإجابة المباشرة: الذكاء الاصطناعي يساعد أسواق الطاقة على التوسع عبر (1) التنبؤ، (2) الأتمتة، (3) مراقبة المخاطر لحظيًا.
1) التنبؤ السعري والتشغيلي: من “تقدير” إلى نماذج احتمالية
في بيئة أحجام تداول ضخمة، لا يكفي أن تقول: “السعر سيرتفع”. المطلوب هو: ما احتمالية الارتفاع؟ وما أسوأ سيناريو خلال 24 ساعة/7 أيام؟
نماذج التعلم الآلي يمكن أن تجمع إشارات متزامنة مثل:
- حمل الشبكة وذروات الطلب
- بيانات الطقس (للشمس/الرياح)
- مخزون الوقود وتوافر الغاز
- انقطاعات الصيانة المعلنة وغير المعلنة
- سلوك السوق (Volatility، فروقات العقود)
في عمان: هذا يترجم إلى تنبؤ أدق لتكلفة التوليد، تخطيط الوقود، وجدولة الصيانة. والنتيجة المباشرة عادة تكون خفض “هامش الأمان” المكلف الذي تضطر الشركات لإضافته عندما تكون الرؤية ضعيفة.
2) الأتمتة في اتخاذ القرار: من تقارير أسبوعية إلى قرارات لحظية
ارتفاع أحجام التداول في ديسمبر بنسبة 29% (على أساس سنوي) يوحي بأن القرارات تتحرك بسرعة، والمعلومة المتأخرة تصبح بلا قيمة.
الذكاء الاصطناعي هنا لا يعني أن “الآلة تتخذ القرار وحدها”، بل يعني:
- تنبيهات فورية عند تجاوز حدود المخاطر
- اقتراح تحوط (Hedge) تلقائي وفق سياسة محددة
- توصية بجدولة الأحمال أو تشغيل وحدات إضافية في وقت معين
مثال عملي قابل للتطبيق في شركات الطاقة بعمان:
- إذا ارتفع توقع تقلب سعر الغاز مع موجة برد/حرارة إقليمية، النظام يقترح تحوطًا تدريجيًا بدل صفقة واحدة كبيرة، ويحسب أثرها على ميزانية الوقود.
3) إدارة مخاطر الائتمان والسيولة: لأن “القيمة الاسمية” ليست رقمًا للعرض
عندما تقول المنصة إن الاهتمام المفتوح يمثل أكثر من 166 مليار دولار قيمة اسمية، فهذا يعكس حجم التزامات محتملة. في عالم الطاقة، الخطر لا يأتي من السعر فقط، بل من:
- طرف مقابل يتأخر أو يتعثر
- انكشاف (Exposure) يتضخم مع تقلبات مفاجئة
- سيولة غير كافية لتغطية متطلبات الهامش (Margin)
الذكاء الاصطناعي يمكنه بناء خريطة انكشاف لحظية تربط بين:
- العقود والآجال
- الأطراف المقابلة
- حساسية المحفظة لتغير السعر (Greeks في الخيارات، أو VaR)
وهذا يفيد أي جهة عُمانية لديها عقود توريد/تجارة أو التزامات وقود طويلة الأجل، حتى لو لم تكن “متداولة” في بورصة.
المنتجات البيئية (REC والكربون): لماذا ستصبح محور قرار الطاقة في المنطقة؟
النقطة الواضحة: نمو شهادات الطاقة المتجددة والعقود البيئية يعني أن السوق يريد قياس “نظافة” الكهرباء بالأرقام، لا بالشعارات.
الخبر يذكر أن Nodal تمتلك أكثر من 68% من سوق شهادات الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية (بحسب قياسها بـ clean MWh). كما أطلقت عقودًا جديدة مرتبطة بأسعار مزادات كربون في مناطق مختلفة.
في عمان والخليج، قد لا تكون لدينا نفس هياكل الكربون التنظيمية، لكن الاتجاه العالمي يؤثر على:
- سلاسل التوريد الدولية
- متطلبات الإفصاح لعملاء عالميين
- شروط التمويل (التمويل الأخضر، معايير ESG)
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي هنا؟
- حساب بصمة الكربون تلقائيًا من بيانات التشغيل، بدل جداول تُحدّث يدويًا.
- تدقيق البيانات لاكتشاف التناقضات (مثل استهلاك وقود لا يطابق إنتاجًا مُبلغًا).
- تنبؤ تكلفة الامتثال: ما أثر شراء شهادات/تعويضات الآن مقابل لاحقًا؟
جملة تصلح كقاعدة عمل: إذا لم تستطع قياس الانبعاثات يوميًا، فلن تستطيع إدارتها ماليًا.
خطة تطبيق سريعة لشركات الطاقة في عمان: من أين تبدأ دون تعقيد؟
الإجابة المختصرة: ابدأ بثلاثة مسارات متوازية: بيانات صحيحة، نموذج تنبؤ واحد واضح، وحوكمة مخاطر قابلة للتنفيذ.
1) جهّز “مصدر حقيقة واحد” للبيانات
- توحيد بيانات SCADA/المحطات مع بيانات الوقود والمشتريات
- تعريف واضح للمؤشرات (MWh، heat rate، الانبعاثات لكل MWh)
- قواعد جودة البيانات (قيم مفقودة، قراءات شاذة)
2) اختر حالة استخدام واحدة تعطي عائدًا خلال 90 يومًا
اقتراحان عمليان يناسبان بداية السنة (يناير 2026) حيث التخطيط والميزانيات:
- تنبؤ تكلفة الوقود/الكهرباء أسبوعيًا مع سيناريوهات
- الصيانة التنبؤية لمعدات حرجة (توربينات/مضخات) لتقليل توقفات مفاجئة
3) اربط الذكاء الاصطناعي بقرارات واضحة (وليس لوحة جميلة فقط)
- حدود مخاطر معتمدة من الإدارة
- آلية تصعيد (من يتخذ القرار؟ خلال كم دقيقة؟)
- اختبار رجعي (Backtesting) شهري للنماذج
4) ابنِ فريقًا مختلطًا: تشغيل + بيانات + مالية
أكثر المشاريع فشلًا التي رأيتها كانت تُدار كأنها مشروع IT بحت. الطاقة ليست كذلك. أنت تحتاج:
- مهندس تشغيل يفهم الواقع
- محلل بيانات يفهم النماذج
- مالي/مخاطر يفهم أثر القرار على الميزانية
أسئلة شائعة يطرحها المدراء (وماذا أجيب عادة)
هل نحتاج منصة تداول حتى نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
لا. الفائدة تبدأ من تحسين التخطيط والتشغيل والوقود والصيانة. التداول هو حالة استخدام واحدة فقط.
هل الذكاء الاصطناعي يعني تقليل الوظائف؟
يعني تقليل الأعمال الروتينية البطيئة، ورفع مستوى العمل البشري نحو الإشراف واتخاذ القرار. من يرفضه غالبًا ينتهي بخسائر تشغيلية لا بخسارة وظيفة واحدة.
ما الخطر الأكبر؟
بيانات غير موثوقة + نموذج يتخذ قرارات دون حوكمة. الذكاء الاصطناعي بدون حوكمة مخاطر يصبح مصدر مخاطرة جديدة.
ماذا نتعلم من قصة Nodal ونحن نفكر في 2026 بعمان؟
أحجام التداول القياسية في الكهرباء والغاز والمنتجات البيئية تقول شيئًا بسيطًا: الطاقة أصبحت نظامًا ماليًا-تشغيليًا واحدًا. كلما زاد التعقيد، تقل قيمة الحدس، وتزيد قيمة البيانات والتحليلات.
ضمن مسار تحول قطاع الطاقة والنفط والغاز في عمان، الخطوة الأكثر واقعية ليست “مشروع ذكاء اصطناعي ضخم”، بل مشروعان أو ثلاثة يربطون التشغيل بالمال وبالامتثال، ثم التوسع تدريجيًا. من يبدأ الآن في 01/2026 سيحصد فارقًا واضحًا قبل نهاية العام—ليس في الواجهة الإعلامية، بل في تكلفة الوقود، جاهزية الأصول، وسرعة القرار.
إذا كانت أسواق أمريكا الشمالية تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لإدارة مليارات الميغاواط/ساعة ومئات الآلاف من العقود البيئية، فالسؤال الذي يستحق التفكير هنا: هل قرارات الطاقة في شركتك تُدار بسرعة السوق… أم بسرعة البريد الإلكتروني؟