Steuerkanzleien, die KI wie SteuerPraxis KI einsetzen, sparen massiv Zeit bei Recherche und Routinearbeit – und gewinnen Kapazität für echte Beratung.
KI in der Kanzlei: Wer heute noch alles per Hand macht, verliert
Viele Steuerkanzleien verbringen 60–70 % ihrer Zeit nicht mit Beratung, sondern mit Suchen, Formulieren, Korrigieren. Währenddessen erwarten Mandanten schnellere Antworten, feste Preise und verlässliche Einschätzungen – gerade zum Jahresende, wenn Fristen und Betriebsprüfungen geballt kommen.
Die Realität: Die Kanzleien, die bereits konsequent mit LegalTech und KI arbeiten, ziehen davon. Nicht, weil sie „alles der Maschine überlassen“, sondern weil sie Routinearbeit systematisch auslagern und ihre juristische Expertise genau dort einsetzen, wo sie Mehrwert bringt.
In dieser Ausgabe der Reihe „KI für deutsche Rechtsanwälte: LegalTech Praxis“ schauen wir uns an, wie KI-gestützte Tools wie SteuerPraxis KI konkret helfen können:
- Arbeitsabläufe zu verschlanken,
- rechtssichere Ergebnisse auf Expertenniveau zu erzeugen,
- und die Beratung zukunftsfest und skalierbar aufzustellen.
Was KI-gestĂĽtzte Steuerberatung heute schon leisten kann
KI in der Steuerkanzlei ist kein Zukunftsthema mehr, sondern gelebte Praxis – sofern die Rahmenbedingungen stimmen: geprüfte Inhalte, klare Quellenangaben, Integration in bestehende Workflows.
SteuerPraxis KI ist ein Beispiel für diesen Ansatz: Die Lösung kombiniert generative KI mit dem steuerrechtlichen Fachinhalte-Pool des juris Portals. Dadurch entstehen Antworten nicht „aus dem Nichts“, sondern basierend auf laufend aktualisiertem Expertenwissen.
Konkret kann eine spezialisierte Steuer-KI heute unter anderem:
- zitierfähige Texte auf Expertenniveau in Sekunden generieren,
- Checklisten für wiederkehrende Vorgänge entwerfen (z.B. Betriebsaufspaltung, Organschaft, Umwandlung),
- rechtliche Konzepte verständlich erklären – intern für Associates oder extern für Mandanten,
- Berechnungen und Beispielrechnungen erstellen,
- MustereinsprĂĽche, Stellungnahmen oder Anschreiben formulieren.
Der große Unterschied zu „freien“ Chatbots: SteuerPraxis KI nennt die verwendeten Quellen und stützt sich auf ein kuratiertes, fachlich geprüftes Wissensfundament. Genau das ist der Knackpunkt, wenn es um berufsrechtlich saubere Nutzung von KI im Steuer- und Anwaltsbereich geht.
Typische Einsatzszenarien in der Steuerkanzlei
1. Erstrecherche und Strukturierung von Fällen
FĂĽr viele Kolleginnen und Kollegen ist der nervigste Teil eines neuen Mandats die erste Strukturierung: Wo anfangen? Welche Normen, welche BFH-Rechtsprechung, welche Verwaltungsanweisungen sind betroffen?
Hier funktioniert eine Steuer-KI wie ein extrem schneller „Research Assistant“:
- Sie fasst den Sachverhalt in klaren Bulletpoints zusammen,
- identifiziert relevante Rechtsgebiete und Stichworte,
- schlägt prüfungsrelevante Fragen vor (z.B. „Liebhaberei vs. Einkünfteerzielungsabsicht“, „verdeckte Gewinnausschüttung“),
- verlinkt auf einschlägige Fundstellen im juris Portal (in der Lösung selbst sichtbar, im Blog hier nur beschrieben).
Das ersetzt nicht die juristische Prüfung, aber es spart die erste Stunde Sucharbeit und sorgt dafür, dass Sie sich schneller mit der materiell-rechtlichen Bewertung beschäftigen können.
2. Entwurf von Mustern und Textbausteinen
Wer Standardthemen wie Einsprüche gegen Schätzungsbescheide, Fristverlängerungsanträge oder Anfragen zur verbindlichen Auskunft immer wieder neu formuliert, verbrennt Zeit.
Mit einer spezialisierten KI können Sie:
- Mustertexte generieren und sie in Ihrer Kanzlei-Bibliothek speichern,
- Mandantenanschreiben automatisch an Tonalität und Komplexitätsgrad anpassen (Partner vs. Gründer, DAX vs. Freiberufler),
- Fremdtexte umformulieren, ohne Inhalte zu ändern – etwa um aus einem sehr technischen Gutachten ein verständliches Schreiben an die Geschäftsführung zu machen.
Der interessante Effekt: Viele Kanzleien berichten, dass jĂĽngere Mitarbeitende sich deutlich leichter tun, von einem KI-Entwurf auszugehen und diesen zu perfektionieren, als vor einem leeren Bildschirm zu sitzen.
3. Qualitätssicherung von Schriftsätzen
Ein Punkt, den erfahrene Berufsträger oft unterschätzen: Eine gut trainierte KI ist gnadenlos beim Finden von Inkonsistenzen, Doppelungen und logischen Brüchen.
Sie können etwa einen Einspruchsentwurf oder eine umfangreiche Stellungnahme in den KI-Chat laden (sofern datenschutzkonform, idealerweise on premise oder in einem DSGVO-konformen SaaS-Setup) und die KI bitten, u.a. zu prüfen:
- Sind alle im Text erwähnten Anlagen wirklich aufgeführt?
- Sind Beträge konsistent (auch bei Nettobeträgen, Bruttobeträgen, Prozentsätzen)?
- Passen die zitierten Normen und Jahre zu den beschriebenen Sachverhalten?
- Gibt es sprachliche Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten?
Gerade unter hohem Fristendruck ist ein solcher „zusätzlicher Blick“ Gold wert.
Warum die Quelle der KI-Antwort entscheidend ist
Der größte Kritikpunkt an frei zugänglichen KI-Chatbots lautet völlig zurecht: „Halluzinationen“, also überzeugend formulierte, aber falsche Aussagen. Für Social Media mag das verkraftbar sein – in der Steuerberatung ist es es nicht.
Daher ist der Ansatz „KI + geprüfte Fachinhalte“ so relevant:
-
Aktualität des Rechts
Steuerrecht ändert sich laufend. Eine KI, die auf einem allgemeinen Sprachmodell von vor zwei Jahren beruht, ist für Detailfragen im deutschen Steuerrecht schlicht ungeeignet. -
Verlässliche Zitate
Wenn die KI direkt auf Inhalte aus einem Portal wie juris zurückgreift, können- Normtexte,
- Entscheidungen,
- Verwaltungsanweisungen
direkt nachvollzogen und manuell geprĂĽft werden.
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Dokumentation für Haftungsfälle
Wenn Sie im Zweifel darlegen möchten, wie Sie zu einer bestimmten Formulierung gekommen sind, hilft es enorm, dass das Tool Quellen explizit anzeigt. Das ist in Sachen Haftungsprävention und QS deutlich besser, als nur sagen zu können: „Der Chatbot hat das so vorgeschlagen.“
SteuerPraxis KI kombiniert genau das: generative KI plus das laufend aktualisierte juris Portal als Wissensbasis.
Integration in Word: KI dort nutzen, wo Sie arbeiten
Der schönste KI-Assistent bringt wenig, wenn er losgelöst von Ihrem Alltag in einem separaten Browser-Tab schlummert. Entscheidender Produktivitätshebel ist die Integration in bestehende Kanzlei-Tools.
Bei SteuerPraxis KI geschieht das über ein Add-In für Microsoft Word®:
- Nach der Installation erscheint ein KI-Chatbereich direkt in Word.
- Sie können markierte Textstellen übergeben („Formuliere diesen Absatz prägnanter“, „vereinfachen für Mandant ohne Steuerhintergrund“).
- Sie können ganze Dokumente analysieren lassen (z.B. „Gib mir eine Bulletpoint-Zusammenfassung für die Besprechung mit dem Mandanten“).
Der Vorteil ist offensichtlich:
Sie verlassen Ihren Schriftsatz nicht mehr, um „mal eben“ etwas nachzuschlagen. Recherche, Formulierung und Überarbeitung finden in einem durchgängigen Workflow statt.
Gerade in hektischen Phasen – Jahresabschlüsse, Fristendruck, BFH-Urteile mit kurzfristigen Umsetzungsanforderungen – machen solche 5–10 Minuten Einsparung pro Vorgang am Ende des Monats mehrere Personentage aus.
Gute Prompts, bessere Ergebnisse: Prompt-Manager & PromptPerfection®
Viele Kanzleien scheitern nicht an der Technik, sondern am Umgang mit der KI. Wer nur eingibt „Schreib mir einen Einspruch“, darf sich über blasse Ergebnisse nicht wundern.
Professionelle Lösungen setzen deshalb auf zwei Ebenen an:
1. Prompt-Manager fĂĽr wiederkehrende Aufgaben
Ein Prompt-Manager bündelt bewährte Eingaben für typische Szenarien:
- „Erstelle eine Checkliste zur steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen bei Privatpersonen.“
- „Formuliere ein Mandantenanschreiben zur steuerlichen Einordnung von Krypto-Gewinnen (Privatvermögen).“
- „Fasse dieses BMF-Schreiben in maximal 10 Bulletpoints zusammen, Schwerpunkt auf Praxisfolgen für KMU.“
Solche Prompts können kanzleiweit standardisiert werden. Dadurch sichern Sie gleichbleibende Qualität, auch wenn verschiedene Mitarbeitende mit der KI arbeiten.
2. PromptPerfection®: Die KI optimiert Ihre Eingabe
Selbst bei gutem Prompt-Management bleiben menschliche Eingaben naturgemäß ungenau. Die Idee hinter einer Technologie wie PromptPerfection®:
- Die KI „übersetzt“ Ihre oft knappe Frage in eine strukturierte, maschinenoptimierte Abfrage,
- ergänzt Kontext („deutsches Steuerrecht“, „Stand jetzt“, „Niveau Fachanwalt für Steuerrecht“),
- sorgt dafĂĽr, dass FormatwĂĽnsche (Stichpunkte, Tabellen, FlieĂźtext) konsistent berĂĽcksichtigt werden.
Das Ergebnis: weniger Nachbesserungsschleifen, schneller nutzbare Entwürfe und insgesamt ein deutlich entspannteres Arbeiten mit der KI – gerade für Kolleginnen und Kollegen, die kein Technik-Faible haben.
Praxischeck: Worauf Kanzleien beim Einsatz von Steuer-KI achten sollten
Bevor Sie KI tief in Ihren Kanzleialltag einbauen, sollten ein paar Grundsatzfragen geklärt sein.
1. Datenschutz und Berufsrecht
- Läuft die Lösung DSGVO-konform, idealerweise in der EU?
- Wie werden Mandantendaten verarbeitet – anonymisiert, pseudonymisiert, komplett lokal?
- Können Sie Auftragsverarbeitungsverträge problemlos abschließen?
Gerade im sensiblen Bereich Steuerberatung ist das kein Nice-to-have, sondern Pflicht.
2. Fachliche Qualität und Haftung
- Stützt sich die KI auf geprüfte Fachinhalte (wie beim juris Portal), oder ist sie ein „offenes“ Modell?
- Gibt es eine klare Kennzeichnung, welche Teile des Ergebnisses aus welchen Quellen stammen?
- Ist intern geregelt, dass die endgültige Verantwortung immer beim Berufsträger liegt und KI-Ergebnisse niemals ungeprüft an Mandanten gehen?
3. Change Management in der Kanzlei
KI ist nicht nur ein Tool-, sondern ein Kulturthema:
- Wie nehmen Sie Partner und Mitarbeitende mit, die Vorbehalte haben?
- Welche Arbeitsprozesse werden aktiv umgebaut (z.B. Standardtexte, Wissensmanagement, Qualitätssicherung)?
- Wer ist intern „Owner“ des Themas LegalTech / KI und sorgt dafür, dass das Thema nicht nach zwei Wochen wieder einschläft?
Erfahrungsgemäß funktioniert der Einstieg am besten über konkrete Pilotfälle: Zwei, drei Falltypen definieren, dort KI konsequent einsetzen, Erfolge messen und dann ausrollen.
Fazit: KI ist kein Luxus – sie wird zum Wettbewerbsfaktor
Die Kombination aus Fachkräftemangel, wachsender Regulierung und steigenden Mandantenerwartungen wird sich 2026 und darüber hinaus eher verschärfen als entspannen. Kanzleien, die jetzt ernsthaft in KI-gestützte Workflows investieren, verschaffen sich einen Vorsprung, den andere später kaum aufholen.
Der Kernpunkt aus meiner Sicht:
KI soll nicht den Anwalt oder Steuerberater ersetzen – sie soll verhindern, dass hochqualifizierte Juristinnen und Juristen ihre Zeit mit Copy-Paste, Formatierung und Grundlagensuche verschwenden.
Wer mit Lösungen wie SteuerPraxis KI arbeitet, verlegt den Schwerpunkt der Arbeit dorthin, wo Mandanten bereit sind zu zahlen: in Einordnung, Strategie, Verhandlung, Beratung.
Wenn Sie Teil dieser Serie „KI für deutsche Rechtsanwälte: LegalTech Praxis“ verfolgen, lohnt es sich, jetzt konkret zu werden: Wählen Sie ein oder zwei Einsatzszenarien (z.B. Einspruchsmuster und Mandanteninformationen), testen Sie eine spezialisierte Steuer-KI über einige Wochen in der Praxis – und entscheiden Sie dann, wie tief Sie das Thema in Ihrer Kanzlei verankern.
Die Frage ist weniger, ob KI in deutschen Steuerkanzleien ankommt, sondern wer sie konsequent für sich nutzt – und wer in drei Jahren noch immer jede Fußnote von Hand schreibt.