安防“缺芯潮”暴露的，不只是芯片风险，更是整条 AI 供应链的脆弱。对正在做智慧工地的建筑企业，这是一堂必须补的风控课。
当安防“缺芯”遇上智慧工地：真正的风险不在技术，而在供应链
2020年那波安防芯片“缺芯潮”，中低端海思芯片价格最高被炒到原价的4～5倍，Hi3559一度冲到 3000 元以上，很多中小安防厂商直接被拍在沙滩上。
这件事和建筑行业表面看不相干，但如果你今天在做智慧工地：
- 前端布满 AI 摄像机做安全帽识别、人员轨迹追踪；
- 后端用 AI 服务器做行为分析、塔吊碰撞预警；
- 再叠加 BIM 协同、进度管理、质量巡检……
你就已经站在和当年安防厂商几乎同一个位置——高度依赖 AI 芯片与算法基础设施。一旦“缺芯”在工程领域重演，很多智慧工地项目会瞬间变成纸面蓝图。
这篇文章，借海思事件和安防芯片格局重塑这面“照妖镜”，拆给你看：
- 安防“缺芯潮”到底是怎么被放大的；
- 海思倒下后，新玩家如何在混战中站稳脚跟；
- 这背后有哪些经验，能帮助建筑企业规划更稳的 AI 智慧工地路线；
- 从芯片到平台，建筑企业现在就该做哪些技术和供应链决策。
一、从海思“断供”，看智慧工地真正的系统性风险
安防行业最开始也没意识到风险有多大。
2019 年下半年，“海思可能无法按需交货”的小道消息刚传到华南市场时，只有少数消息灵通的厂家悄悄备了点货。大部分人觉得：
大客户还在正常拿货，价格也没怎么动，应该问题不大。
等到 2020-08 新一轮制裁落地，海思尾单消耗完、库存优先保大客户，绝大多数中小厂商一下子收到了“停止供货”的通知，整条安防产业链才真正意识到：
- 单一核心供应商一旦出问题，影响的是整个生态，而不是一两款产品。
- 产品已经高度标准化和规模化，短期内几乎不可能整体切换平台。
对比一下现在的智慧工地环境：
- 大部分项目只认 1～2 家 AI 平台或整体解决方案商；
- 摄像头、边缘网关、AI 盒子往往绑定同一家芯片/算法路线；
- 与 BIM、进度计划、劳务管理打通后，切换成本进一步放大。
这意味着，一旦核心芯片厂商或 AI 平台因为政策、产能、资金等原因“踩坑”，施工现场会出现哪些情况？
- 在建项目：设备延期、算法算力不够，只能阉割功能交付；
- 运维项目：设备坏了换不上同型号，只能混搭兼容，系统越来越“不稳定”；
- 新项目：甲方逐渐对“智慧工地”失去信任，只肯买最基础的监控与考勤。
真正的风险，不是 AI 技术不成熟，而是整个技术栈过度集中在少数厂商和少数芯片路线。
二、安防“缺芯”是怎么被放大的？给智慧工地的一堂“风控课”
安防行业那一轮缺芯，并不是“真的一颗芯片都没有”，而是信息不对称与情绪叠加的结果。
一位业内人士当时给了个很形象的描述：
“一家缺货 10K 找 10 家问，市场就以为有 100K 的需求；实际只有 30K 货，就凭空被制造出 70K 的缺口。”
1. 三个放大器：恐慌、囤货、渠道话语权
在那波行情中：
- 没有 B 计划的中小厂商，看到海思断供，只能“闭眼加价”；
- 掌握信息与渠道的代理商，大量囤货并多次加价转手；
- 海思中低端芯片 Hi3519A、Hi3516D 等不到一个月涨了近 4～5 倍。
理性一点看，当时市场其实还有：
- 海思库存；
- 富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、国科微、瑞芯微、安凯等厂商的替代产品。
性能可能有差距，但在中低端 IPC 芯片上并没有“完全不可用”的程度。
本质问题，是很多企业：
- 没有第二供应商；
- 没有整体技术路线规划；
- 信息严重滞后，只能被渠道牵着鼻子走。
2. 智慧工地如果重演这一幕，会发生什么？
换成建筑场景，把“芯片”替换成“AI 解决方案”：
- 某家 AI 智慧工地平台因为资本、政策或并购整合突然收缩业务；
- 节点工程临近，塔吊防碰撞、人员越界分析等关键功能无法交付；
- 施工总包急得到处找替代，再加钱、再妥协接口，也只能勉强补洞。
这就是很多智慧工地项目现在潜在的处境：
技术选型时“只看效果不看底座”，真正出问题时才发现，没有备份路线，也没有迁移预案。
对建筑企业来说，安防那堂课已经帮你把坑踩过一遍，没必要再试一次。
三、海思退场后的新格局：多供应商、生态化，这是智慧工地的参照系
海思被制裁前，在安防 IPC 芯片市场几乎是“独一档”的存在。2019 年前后可以概括成：
- 格局：“一超多元”，海思一家独大；
- **优势：**技术、价格、生态绑定海康、大华等头部厂商；
- **结果：**大量厂商习惯性把海思当成“唯一选项”。
2020 年之后，事情急转直下：
- 2020 年海思市占已经跌到约 30%；
- 2021 年在无代工支持下，继续下探到个位数；
- 富瀚微、星宸（SigmaStar）、北京君正、国科微等四家，加起来在 IPC 芯片上拿走近 60% 份额。
1. 预备队“转正”：抓住窗口的公司做了三件事
星宸、北京君正等厂商，能把机会吃到嘴里并站稳，核心不在“运气”，而在提前布局：
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快速补位中低端
- 星宸 2019-10 一口气发了三款中低端 IPC 芯片，直接对标海思 Hi3516 系列；
- 北京君正推出 T31 系列，很快成为爆款。
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顺势切入中高端
- 富瀚微收购眸芯科技，补齐 DVR / NVR 后端 SoC；
- 北京君正发布 T40、A1，向更高端视频与 AI 应用走。
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和头部客户结成“1+1 / 1+N”组合
- 海康与富瀚微等形成深度绑定；
- 各个安防大厂都有“专属”或核心供应商组合，形成更稳定的技术生态。
结果是：
- 富瀚微、国科微 2021 年净利润预增 250%～340%；
- 北京君正净利润预增超过 1000%。
海思倒下的空间，并没有被另一个“新海思”吃掉，而是被一批厂商共同承接，形成新的多极格局。
2. 对智慧工地的启发：别再幻想“一个平台吃天下”
建筑企业今天做智慧工地，常见一个误区：
找一家“看起来最强”的平台，期望它啥都能干、一直干得下去。
但从安防演进看，更健康、更抗风险的模式，其实是：
- **芯片层：**至少两家主力芯片路线（算力/功耗/生态不同侧重）；
- **算法层：**多家算法供应商在统一平台上共存与迭代；
- **应用层：**安全管理、设备管理、质量巡检、BIM 协同等可以灵活替换模块，不被单个平台锁死。
对标到智慧工地：
- 不要只选“一个大平台”，而要设计好“平台 + 生态伙伴”的组合；
- 不要只问“这家 AI 戴不戴安全帽识别准”，要问“如果它哪天不做了，我能不能三个月内切到别人身上”。
四、从“封闭 AI”到“开放生态”：建筑企业选型要看哪三点？
安防行业这两年有个非常明显的变化：封闭 AI 在退场，开放 AI 在成为主流。
原因很简单：
- 单一算法、单一场景的“封闭盒子”，无法适应日益复杂的业务需求；
- 厂商之间的生态联动越来越多，客户不再接受被一家完全锁死；
- 从 IPC 芯片到算法、再到 NVR / 云平台，正在变成一整套“串联方案”。
智慧工地本质上也在走同一条路，只不过对象从“摄像头 + NVR”变成了：
“AI 摄像机/边缘盒子 + 施工现场物联网 + BIM 平台 + 项目管理系统”。
所以，当你在规划智慧工地架构时，至少要把这三点写进原则里。
1. 开放接口与标准化数据
- 视频流、物联网采集数据，是否使用通用协议和可公开解析的数据格式；
- AI 识别结果（如安全帽违规、人员越界、塔吊碰撞预警）是否以标准化事件输出，方便对接到现有 PM、EHS 和 BIM 系统中；
- 未来更换算法供应商或平台后，是否能“平滑迁移”历史数据和规则。
2. 多源算力与多家算法共存能力
与其锁死在某一个芯片或一款 AI 盒子上，不如设计成：
- 前端摄像机可兼容多家 AI 芯片；
- 算法侧可以由不同厂商提供（如安全帽、烟火、行为分析分别来自不同团队），统一在一个平台上管理；
- 关键算法可按项目需求“热插拔”，而不是换一套算法就得换整个平台。
这个思路，和安防从“全海思”时代过渡到“富瀚微 + 星宸 + 君正 + ……” 是一致的。
3. 长期投入与技术路线的“逆周期”判断
海思当年的成功，其实踩准了两次大周期：
- 安防数字化/网络化时推出 Hi3510 及后续 H.264 编解码产品；
- AI 安防起步时推出 AI 芯片，十多年积累出一套完整生态。
今天建筑行业正在经历的，是另一轮周期：
- 大消费类智能摄像机和传统安防边界模糊，很多中小场景已经可以用消费级 AI 摄像机上工地；
- 施工现场的 AI，从“封闭盒子”走向开放平台，与 BIM、进度、成本联动；
- 从“单点监控”到“工地全要素数字孪生”，需要更强的算力、更稳的底层芯片和平台。
建筑企业如果只盯着“今年这个项目怎么过招标”，选出来的一定是短视方案。如果你希望在 3～5 年内形成自己可控的智慧工地技术能力，就要逆着短期最低价思路，按长期技术路线做规划和合作。
五、建筑企业现在就能做的 5 个动作
结合安防芯片这几年的沉浮，我建议建筑企业在智慧工地规划时，至少尽快把这 5 件事落到纸面甚至招投标文本里：
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明确定义“单一厂商风险”的上限
在集团或区域公司层面设定技术路线原则：任何核心系统（AI 平台、视频管理、塔吊防碰撞等）不得只依赖单一厂商和单一芯片路线。 -
在项目招标中写入“开放与可迁移”条款
对接口开放性、数据可导出、算法可更换等，写成明确条款； 供应商必须提供在“更换平台/算法”情况下的数据迁移与兼容方案。 -
培养内部“懂 AI 又懂工程”的技术 Owner
不要把所有判断交给集成商或设备商； 至少在集团层面配备一支懂 AI 芯片、算法平台、BIM 与工程管理的复合团队，负责整体技术架构和中长期路线。 -
与 2～3 家核心 AI 方案商建立长期协同
参考海康 + 富瀚微的关系，挑选 2～3 家真正能长期投入的 AI 方案商，做联合创新试点，而不是每个项目换一家。 -
设计“断供预案”，而不是事后救火
假设某家关键供应商被并购、收缩业务或断供：- 替代方案是谁？
- 切换周期多久？
- 额外成本有多少？
- 对正在运行的智慧工地项目影响怎么降到最低？
把这些问题现在想清楚，总比某天接到一纸“停止供货”的通知要从容得多。
尾声：下一个海思，不一定在安防，而可能在智慧工地
从安防行业这几年的演变可以看到：
- 海思辉煌难以复制，但市场并没有塌，而是被星宸、富瀚微、君正等玩家重新分配；
- 芯片生态从“一超多元”变成“多极共存”，反而让行业更有韧性；
- 真正站住脚的企业，都有清晰的技术路线、持续的研发投入和开放的生态策略。
建筑行业的智慧工地，正在经历类似阶段：
- 从单点智能摄像机，到 AI 安全管理平台，再到与 BIM、进度、成本的全面打通；
- 从封闭的专有系统，走向开放的 AI 生态和多层算力架构；
- 从“项目级试点”，走向“企业级、集团级标准化能力”。
谁会成为“智慧工地里的下一个海思”？其实答案并不重要。更关键的是：
你的企业，能不能在下一次技术或供应链波动来临时，依然稳住自己的 AI 基础设施？
现在做出更稳、更开放的技术选择，就是在为三年后的你自己“兜底”。